Cibler un public
Proposer des campagnes de marketing à un public approprié est essentiel pour le développement d’une entreprise. L’application Marketing Automation d’Odoo 16 facilite cette tâche en mettant à disposition des outils de filtrage, pouvant être aussi simples ou complexes que nécessaire, pour atteindre les bons clients au moment opportun.
Configurer des filtres de ciblage
Lors de la configuration des filtres de ciblage dans une campagne marketing, certaines options sont accompagnées d’une icône > (flèche). Cette icône > (flèche) indique que le filtre en question propose des paramètres plus détaillés pouvant être personnalisés.
Les filtres peuvent être étendus en ajoutant des branches et des nœuds. Un nœud ajoute un autre paramètre de filtrage à un groupe de conditions de ciblage (par exemple, une nouvelle ligne), tandis qu’une branche crée un ensemble de paramètres plus précis, permettant de regrouper les filtres avec des instructions « UNE » ou « TOUTES ».
Chaque fois qu’une nouvelle branche est créée, deux options sont disponibles :
Soit les enregistrements doivent correspondre à TOUS les critères des règles à venir (créant ainsi une instruction « ET » où tous les critères doivent correspondre).
Soit les enregistrements doivent correspondre à UN critère parmi les règles à venir (créant ainsi une instruction « OU » où un seul critère doit correspondre).
Pour passer d’une option à l’autre, il vous suffit de cliquer sur l’icône du menu déroulant dans la case verte et de sélectionner « UNE » ou « TOUTES ».
Pour ajouter un nœud, cliquez sur l’icône ➕ (signe plus), et pour ajouter une autre branche, cliquez sur l’icône ⋯ (ellipse). Pour exclure un nœud ou une branche, cliquez sur l’icône ✖ (supprimer) pour le/la supprimer.
Cas d’utilisation
Voici un exemple d’utilisation qui illustre différentes combinaisons de filtres couramment utilisées dans une campagne de marketing :
Scénario #1 : Cibler les nouvelles opportunités dans le pipeline
Lors de l’édition d’un formulaire de modèle de campagne (en cliquant sur le bouton Modifier), commencez par sélectionner le champ « Cible » et choisissez « Recherche avancée » dans le menu déroulant. Recherchez ensuite « Piste/Opportunité » et sélectionnez cette option.
Ensuite, cliquez sur « Ajouter un filtre » dans le champ « Filtre ». Choisissez l’option de filtrage par défaut « ID » dans la première partie de l’équation. Cela fera apparaître un menu déroulant rempli d’options de filtrage. Dans ce menu déroulant, parcourez jusqu’à (ou recherchez) « Type ».
Laissez la deuxième partie de l’équation sur l’icône 🟰 (signe égal) par défaut.
Ensuite, modifiez la troisième (et dernière) partie de l’équation de « Piste » en « Opportunité ». Le nombre d’enregistrements correspondant à cette équation spécifique changera à mesure que vous personnaliserez l’équation.
Ajoutez un autre nœud à ce filtre en cliquant sur l’icône ➕ (signe plus) à droite de l’équation.
Maintenant, concentrez-vous sur les « nouvelles » opportunités avec ce filtre. Le deuxième nœud se concentrera uniquement sur les opportunités qui se trouvent dans l’étape « Nouveau » du pipeline. Pour ce faire, sélectionnez l’option par défaut « ID » dans la première partie de l’équation et parcourez jusqu’à (ou recherchez) « Étape » dans le menu déroulant du champ.
Une fois de plus, laissez la deuxième partie de l’équation sur l’icône 🟰 (signe égal).
Enfin, mettez en évidence la valeur par défaut dans la troisième (et dernière) partie de l’équation et saisissez « Nouveau ». Une fois cette étape terminée, l’ERP Odoo 16 ciblera exclusivement les opportunités se trouvant dans l’étape « Nouveau » du pipeline.
Voici un autre scénario d’utilisation qui illustre comment cibler les participants à un événement ayant acheté un ticket spécifique :
Scénario #2 : Cibler les participants à un événement qui ont acheté un ticket spécifique
En mode édition d’un formulaire de modèle de campagne (en cliquant sur le bouton Modifier), commencez par sélectionner le champ « Cible » et choisissez « Recherche avancée » dans le menu déroulant. Ensuite, faites défiler jusqu’à (ou recherchez) « Événement » et sélectionnez-le.
Cliquez ensuite sur « Ajouter un filtre » dans le champ « Filtre ». Sélectionnez l’option de filtrage par défaut « ID » dans la première partie de l’équation. Cela fera apparaître un menu déroulant rempli d’options de filtrage. Dans ce menu déroulant, faites défiler jusqu’à (ou recherchez) « Événement ».
Maintenant, cliquez sur l’icône 🟰 (signe égal) par défaut dans la deuxième partie de l’équation. Cela fera apparaître un menu déroulant. Dans ce menu, sélectionnez « contient ».
Dans la troisième (et dernière) partie vide de l’équation, saisissez le nom de l’événement que vous souhaitez prendre en compte pour ce filtre de campagne.
Ajoutez ensuite un autre nœud à ce filtre en cliquant sur l’icône ➕ (signe plus) à droite de l’équation.
Le deuxième nœud permettra de cibler cette campagne sur les participants ayant acheté un type de ticket spécifique pour l’événement mentionné dans la première équation.
Pour ce faire, sélectionnez l’option par défaut « ID » dans la première partie de l’équation et faites défiler jusqu’à (ou recherchez) « Ticket d’événement » dans le menu déroulant. Ensuite, dans ce même menu déroulant, sélectionnez « Nom ».
Encore une fois, cliquez sur l’icône 🟰 (signe égal) par défaut dans la deuxième partie de l’équation et sélectionnez « contient ».
Enfin, dans la troisième (et dernière) partie de la deuxième équation, qui est vide, saisissez le nom du type de ticket que vous souhaitez utiliser pour le filtre. Dans cet exemple, « Standard » est le nom du type de ticket d’événement pour ce filtre.
En conclusion, l’utilisation efficace des filtres de ciblage dans Odoo Marketing Automation offre aux entreprises une flexibilité exceptionnelle pour personnaliser leurs campagnes marketing et atteindre les publics les plus pertinents. Que vous souhaitiez cibler de nouvelles opportunités commerciales dans votre pipeline, segmenter les participants à un événement en fonction de leurs achats de tickets spécifiques, ou mener d’autres actions de marketing ciblé, Odoo 16 facilite grandement cette tâche. Avec des fonctionnalités améliorées comme Odoo 16, un système Odoo intégré, les entreprises disposent de toutes les ressources nécessaires pour tirer le meilleur parti de leur stratégie marketing. Explorez les possibilités d’ERP d’entreprise, logiciel ERP pour optimiser encore davantage vos efforts marketing.
