L’application Marketing Automation d’Odoo automatise diverses tâches de marketing en utilisant des règles et des filtres spécifiques pour déclencher des actions programmées. Plutôt que de devoir créer chaque étape d’une campagne de manière séparée, comme une série d’envois de masse planifiés, l’application Marketing Automation permet aux professionnels du marketing de concevoir l’ensemble de la campagne et de tous ses éléments à partir d’un seul tableau de bord.
Pour créer une nouvelle campagne de marketing automation, suivez ces étapes :
Ouvrez l’application Marketing Automation dans Odoo.
Cliquez sur le bouton « Créer » dans le coin supérieur gauche de l’interface. Cela vous dirigera vers un formulaire détaillé de campagne de marketing automation vierge, affiché dans une nouvelle page.
Sur la page de création de campagne de marketing automation vierge, vous trouverez des boutons intelligents et les champs suivants :
- Nom de la campagne : Donnez un nom significatif à votre campagne pour la distinguer des autres.
- Planificateur : Sélectionnez le planificateur qui sera responsable de l’exécution de cette campagne.
- Objectif : Décrivez l’objectif de la campagne, c’est-à-dire ce que vous souhaitez accomplir grâce à elle.
- Automatisation activée : Cochez cette case si vous souhaitez activer l’automatisation pour cette campagne.
- Date de début : Spécifiez la date de début de la campagne.
- Date de fin : Indiquez la date à laquelle la campagne se terminera.
- État : Sélectionnez l’état de la campagne (par exemple, Brouillon, En cours, Terminée, etc.).
- Priorité : Attribuez une priorité à la campagne (par exemple, Faible, Moyenne, Élevée).
- Étiquettes : Ajoutez des étiquettes pour classer et organiser vos campagnes.
- Description : Fournissez une description détaillée de la campagne et de ses objectifs.
Une fois que vous avez rempli tous les champs nécessaires, vous pouvez passer à la création des étapes de la campagne en utilisant le bouton « Ajouter une ligne » sous la section « Étapes ». Les étapes représentent les différentes actions ou conditions qui déclencheront des actions spécifiques dans votre campagne.
Pour chaque étape, vous pouvez définir des règles et des filtres pour spécifier les conditions qui doivent être remplies pour que cette étape soit activée.
Vous pouvez également définir les actions qui seront exécutées lorsque les conditions sont remplies pour une étape donnée. Par exemple, envoyer un email, attribuer une tâche, mettre à jour un enregistrement, etc.
Continuez à ajouter des étapes et à définir des règles jusqu’à ce que votre campagne soit entièrement configurée selon vos besoins.
Une fois que vous avez créé toutes les étapes de la campagne, assurez-vous de sauvegarder vos modifications.
En résumé, l’application Marketing Automation d’Odoo simplifie la création de campagnes de marketing automation en regroupant toutes les étapes et les composants au sein d’un seul tableau de bord, vous permettant ainsi de concevoir des campagnes efficaces pour atteindre vos objectifs marketing.
Boutons intelligents
- Modèles : Indique le nombre de modèles d’e-mails préconfigurés utilisés dans cette campagne de marketing automation, pouvant également être créés à la volée.
- SMS : Affiche le nombre de SMS personnalisés liés à cette campagne.
- Clics : Donne le nombre de fois où les destinataires de cette campagne ont cliqué sur les liens inclus.
- Participants : Indique le nombre de contacts qui ont directement participé à cette campagne.
Champs
- Nom : Correspond au nom de la campagne de marketing automation en cours de création.
- Cible : Ce champ est un menu déroulant permettant de sélectionner le modèle ciblé par cette campagne, tel que Contact, Commande client, Piste/Opportunité, etc.
- Filtre : Ce champ offre divers critères configurables permettant de préciser l’audience cible de la campagne de marketing automation.
Filtres de campagne
Pour ajouter un filtre à l’audience cible, cliquez sur « Ajouter un filtre » pour afficher un champ de nœud. Dans ce champ, vous pouvez définir une équation personnalisée que Odoo utilisera pour filtrer les contacts à inclure ou à exclure de cette campagne de marketing spécifique.
Lorsque vous cliquez sur le premier champ du nœud, un menu déroulant imbriqué d’options apparaît, vous permettant de choisir des critères spécifiques en fonction des besoins de la campagne. Les champs restants du nœud définissent les critères pour inclure ou exclure les enregistrements de l’exécution de la campagne.
Pour ajouter un autre nœud, cliquez sur l’icône ➕ à droite de la règle de filtrage. Pour ajouter une branche de plusieurs nœuds en même temps, cliquez sur l’icône ⋯.
