Odoo CRM, également connu sous le nom de logiciel CRM, est une solution de gestion de la relation client (CRM progiciel) qui offre de puissants outils pour organiser vos activités de vente et améliorer vos relations avec les clients. Avec cette solution CRM, la gestion de la relation client devient plus simple et plus efficace que jamais.
Gestion des Activités avec Odoo CRM
Les Activités jouent un rôle central dans la gestion de la relation client avec Odoo CRM. Ces activités sont des tâches de suivi liées à un enregistrement dans la base de données Odoo. Elles vous aident à planifier et à suivre les actions nécessaires pour entretenir des relations positives avec vos clients.
Planifier des Activités avec Odoo CRM
La planification des activités dans Odoo CRM est facile et intuitive. Vous pouvez créer des activités en cliquant sur le bouton « Planifier une activité » qui se trouve en haut du chatter de chaque enregistrement. Une fenêtre contextuelle apparaît, vous permettant de choisir le type d’activité, de définir un titre, d’assigner l’activité à un utilisateur, et d’ajouter des informations supplémentaires si nécessaire.
Les types d’activité disponibles dépendent des applications installées dans votre base de données Odoo. Par exemple, pour gérer les activités liées à la gestion de la relation client, vous pouvez aller dans l’application CRM, puis dans la configuration des « Types d’activité ».
Une fois l’activité planifiée, vous pouvez choisir parmi plusieurs actions, telles que « Planifier » pour ajouter l’activité au chatter sous « Activités planifiées », « Marquer comme fait » pour indiquer que l’activité est terminée, ou « Fait & Planifier suivant » pour marquer l’activité comme terminée et en planifier une nouvelle.
Suivi des Activités Planifiées
Pour suivre vos activités planifiées, ouvrez l’application Ventes ou l’application CRM et cliquez sur l’icône de l’horloge. Vous pouvez voir toutes les activités planifiées pour un utilisateur spécifique en supprimant le filtre « Mon pipeline » dans la barre de recherche. Vous avez également la possibilité de voir une liste consolidée des activités, triées par application et date d’échéance, en cliquant sur l’icône de l’horloge dans le menu d’en-tête.
Configurer des Types d’Activité
La configuration des types d’activité est essentielle pour personnaliser votre utilisation d’Odoo CRM. Vous pouvez accéder à la configuration des types d’activité en allant dans l’application « Paramètres », puis en sélectionnant « Discussion » et « Activités » pour ensuite accéder aux « Types d’activité ». Cette page vous permet de gérer les types d’activité existants et d’en créer de nouveaux.
Chaque type d’activité peut avoir des paramètres spécifiques, tels que l’action à prendre (comme « Appel téléphonique » ou « Réunion »), l’utilisateur par défaut auquel l’activité est assignée, et un résumé par défaut qui peut inclure des notes.
Les types d’activité peuvent également être configurés pour suggérer automatiquement une nouvelle activité après l’achèvement de l’activité en cours, ce qui facilite le suivi des actions à entreprendre dans le cadre de la gestion de la relation client.
Odoo CRM : Outil de Gestion de la Relation Client Complet
Odoo CRM est un outil CRM complet qui vous aide à organiser vos activités de vente, à suivre les pistes, à conclure les opportunités et à obtenir des prévisions précises. Il vous permet de garder vos opportunités organisées grâce au pipeline et de gérer vos activités quotidiennes en utilisant les réunions et les prochaines activités.
La gestion de la relation client avec Odoo CRM devient ainsi plus simple et plus efficace. Si vous souhaitez améliorer vos relations avec vos clients et optimiser vos activités de vente, Odoo CRM est la solution CRM idéale.
Odoo CRM est disponible dans la dernière version, Odoo 17, qui offre des fonctionnalités améliorées et une interface conviviale. Pour une intégration réussie d’Odoo CRM dans votre entreprise, faites appel à ERP SOLUTION, intégrateur Odoo certifié. Nous vous accompagnons dans l’analyse de vos besoins, la configuration, le développement personnalisé et la formation de votre équipe. Avec notre aide, vous pouvez exploiter pleinement les avantages d’Odoo CRM et améliorer votre gestion de la relation client.
La gestion des opportunités perdues est une étape cruciale dans la gestion de la relation client (CRM) avec Odoo CRM, un logiciel CRM complet. Toutes les opportunités ne se transforment pas en ventes, c’est pourquoi il est essentiel de pouvoir identifier et gérer les opportunités perdues de manière efficace. Voici comment vous pouvez gérer des opportunités perdues avec Odoo CRM, ainsi que la manière de les récupérer si nécessaire.
Marquer une Piste comme Perdue
Lorsqu’une opportunité ne se concrétise pas en vente, vous pouvez la marquer comme perdue pour maintenir votre pipeline à jour et obtenir des informations utiles pour le futur. Voici comment faire :
- Ouvrez l’application CRM et sélectionnez l’opportunité que vous souhaitez marquer comme perdue en cliquant sur sa carte kanban correspondante.
- Sur la fiche détaillée de l’opportunité, cliquez sur « Perdu », qui se trouve en haut de la fiche.
- Une fenêtre contextuelle intitulée « Motif de perte » s’ouvrira. Choisissez un motif de perte existant dans le menu déroulant. Si aucun motif ne convient, vous pouvez en créer un nouveau en remplissant le champ « Motif de la perte » et en cliquant sur « Créer ».
- Vous pouvez également ajouter des notes et des commentaires supplémentaires sous le motif de la perte dans le champ dédié.
- Une fois toutes les informations saisies, cliquez sur « Soumettre ».
- La fenêtre contextuelle se ferme, et vous verrez maintenant une nouvelle bannière rouge « Perdu » dans le coin supérieur droit de l’opportunité pour indiquer son statut.
Créer/Modifier des Motifs de Perte
La gestion des motifs de perte est importante pour classer et analyser les raisons pour lesquelles les opportunités sont perdues. Vous pouvez créer de nouveaux motifs de perte ou modifier ceux existants de la manière suivante :
- Allez à l’application CRM, puis dans la section « Configuration » et sélectionnez « Motifs de perte ».
- Pour modifier un motif de perte existant, cliquez sur le motif que vous souhaitez modifier, puis modifiez la description du motif dans le champ « Description ». Enregistrez les modifications lorsque vous avez terminé.
- Pour créer un nouveau motif de perte, cliquez sur « Créer » en haut de la page « Motifs de perte ». Une nouvelle ligne vide apparaîtra dans le champ « Description ». Saisissez le nouveau motif de perte, puis cliquez sur « Enregistrer ».
Récupérer des Opportunités Perdues
Parfois, il peut être nécessaire de récupérer des opportunités perdues si les circonstances changent ou si de nouvelles informations deviennent disponibles. Voici comment vous pouvez récupérer des opportunités perdues avec Odoo CRM :
- Allez dans l’application CRM et ouvrez le tableau de bord principal du pipeline.
- Sélectionnez le filtre « Perdu » dans le menu déroulant des filtres situé sous la barre de recherche.
- Toutes les opportunités marquées comme perdues s’afficheront sur la page du pipeline.
- Pour filtrer les opportunités par motif de perte spécifique, sélectionnez « Filtres » puis « Ajouter un filtre personnalisé ». Vous pouvez choisir un motif de perte spécifique et afficher toutes les opportunités correspondantes.
Restaurer des Opportunités Perdues
Pour restaurer une opportunité perdue, suivez ces étapes :
- Ouvrez le tableau de bord principal du pipeline de l’application CRM.
- Sélectionnez le filtre « Perdu » dans le menu déroulant des filtres pour afficher toutes les opportunités perdues.
- Cliquez sur la carte kanban de l’opportunité perdue que vous souhaitez restaurer. Cela ouvrira la fiche détaillée de l’opportunité.
- Sur la fiche détaillée de l’opportunité perdue, cliquez sur « Restaurer » dans le coin supérieur gauche. Cela supprimera la bannière rouge « Perdu » de l’opportunité pour indiquer qu’elle a été restaurée.
Restaurer Plusieurs Opportunités Perdues Simultanément
Si vous souhaitez restaurer plusieurs opportunités perdues en même temps, suivez ces étapes :
- Ouvrez le tableau de bord principal du pipeline de l’application CRM.
- Sélectionnez le filtre « Perdu » dans le menu déroulant des filtres pour afficher toutes les opportunités perdues.
- Changez la vue en sélectionnant l’option « vue de liste » représentée par l’icône de trois lignes ☰ dans le coin supérieur droit.
- Cochez la case à gauche de chaque opportunité que vous souhaitez restaurer.
- Cliquez sur le menu déroulant ⚙️ Action (engrenage) en haut de la page du pipeline et sélectionnez « Désarchiver ». Cela supprimera les opportunités perdues de la page du pipeline, les restaurant dans le processus.
La gestion des opportunités perdues avec Odoo CRM vous permet de maintenir votre pipeline à jour, d’obtenir des informations précieuses sur les raisons des pertes, et de restaurer les opportunités si nécessaire pour maximiser vos chances de succès dans la gestion de la relation client.
La gestion de plusieurs équipes commerciales est essentielle pour les entreprises ayant des départements ou canaux de vente distincts, chacun suivant ses propres processus de vente. Avec la fonctionnalité Équipes Commerciales d’Odoo CRM, vous pouvez gérer efficacement ces équipes et leurs performances. Voici comment vous pouvez créer, configurer et gérer plusieurs équipes commerciales avec Odoo CRM.
Créer une Nouvelle Équipe Commerciale
Pour créer une nouvelle équipe commerciale, suivez ces étapes :
- Accédez à CRM, puis sélectionnez « Configuration » et cliquez sur « Équipes Commerciales ».
- Cliquez sur « Créer » pour créer une nouvelle équipe commerciale.
- Dans la page de création, définissez un « Alias de Messagerie » pour cette équipe commerciale. Cet alias générera automatiquement une piste/opportunité chaque fois qu’un message est envoyé à cette adresse email unique.
- Choisissez qui peut envoyer des emails à cette adresse en sélectionnant parmi les options « Tout le monde », « Partenaires authentifiés » ou « Abonnés uniquement ».
- Définissez un « Objectif de Facturation » si cette équipe a des objectifs de revenus mensuels spécifiques.
- Définissez un « Domaine » pour assigner des pistes/opportunités à cette équipe commerciale en fonction de filtres spécifiques, tels que le pays, la langue ou la campagne.
Ajouter des Membres à une Équipe Commerciale
Pour ajouter des membres à une équipe commerciale, suivez ces étapes :
- Lors de l’édition de la page de configuration de l’équipe commerciale, cliquez sur « Ajouter » sous l’onglet « Membres ».
- Sélectionnez un vendeur dans le menu déroulant ou créez un nouveau vendeur si nécessaire.
- Vous pouvez définir un nombre maximum de pistes que ce vendeur peut recevoir sur une période de 30 jours pour éviter la surcharge de travail.
Tableau de Bord de l’Équipe Commerciale
Le tableau de bord de l’équipe commerciale offre une vue d’ensemble des performances de l’équipe. Voici comment y accéder :
- Allez dans CRM, puis sélectionnez « Ventes » et « Équipes ».
- Les utilisateurs d’Odoo verront toutes les équipes auxquelles ils appartiennent sous forme de cartes de tableau de bord.
- Chaque carte donne un aperçu des opportunités ouvertes, des devis, des commandes et des revenus attendus de l’équipe commerciale.
- Vous pouvez également visualiser un graphique à barres montrant les nouvelles opportunités par semaine et une barre de progression de la facturation.
- Cliquez sur les trois points dans le coin d’une carte pour ouvrir un menu de navigation qui permet d’accéder rapidement à des documents ou des rapports, de créer de nouveaux devis ou de nouvelles opportunités, de choisir une couleur pour cette équipe ou d’accéder à la page de configuration de l’équipe.
Accéder au Pipeline de l’Équipe Commerciale
Pour accéder directement au pipeline CRM de cette équipe, cliquez sur le bouton « Pipeline » dans le tableau de bord de l’équipe commerciale.
La fonctionnalité Équipes Commerciales d’Odoo CRM vous permet de gérer efficacement plusieurs équipes, d’assigner des tâches de manière stratégique et de suivre les performances de chaque équipe de vente. Elle facilite la gestion des processus de vente diversifiés au sein de votre entreprise.
